Секреты племени оказались под угрозой. Проигравший выборы в совет Венчура вместе с искателями правды активно подрывает духовные устои. Среди Смотрящих в Ночь появляется предатель, а член воинского братства Жигалан все больше погружается в личные противоречия. Вождю становится все сложнее оправдывать происходящее – даже у самых преданных последователей возникают вопросы, на которые он может ответить лишь паникой и гневом. Пограничникам начинает досаждать незнакомец, с которым невозможно справиться – каждая попытка что-либо сделать в его присутствии заканчивается неудачей, что многих поражает своей необъяснимостью. Скоро произойдет нечто значительное, и это чувствуют даже старцы, которые не покидают своих хижин. Но что именно произойдет?