Корвет «Южный Крест» прибывает в маленький городок с грузом табака и рома, но команда вскоре оказывается втянута в зловещее событие. Молодой капитан, потрясённый происшествием, покидает корабль и команду, направляясь в столицу нестабильного королевства Морея, расположенного между двумя морями. В столице, по неизвестным причинам, он выбирает сторону юного короля, лишённого власти, и начинает разрабатывать планы мести против графа Эрнесто Родерики, предводителя мятежников. Что заставляет капитана участвовать в этой опасной игре? Ответы на эти вопросы ждут вас в книге.