Блейк – принц-консорт королевы ведьм и демон, который питается сердцами. Белладонна, первая королева ведьм, открыла ему свои чувства. Однако их любовь подвергается жесткому испытанию, когда первородные демоны, освободившись после тысячелетнего заключения, начинают сеять хаос. Тот, кому Белладонна больше всего доверяет, оказывается причиной произошедшего. Дьявол вступает в борьбу, а семь властителей ада причиняют страдания всем – людям, демонам, ведьмам и фейри. Чтобы спасти своих близких, Белладонна отправляется в Ночной двор, где ей предстоит раскрыть тайны своего мрачного прошлого. Но к истине не готов никто…