Одно из самых дорогих с детства произведений Сергея Козлова, представлено артистами Пермского ТЮЗа. На поляну выбежали тридцать комариков, которые начали исполнять мелодии на своих писклявых скрипках. Луна, появившись из-за облаков, улыбнулась и поплыла по ночному небу. За рекой вздохнула корова: «Ммм-у!..». Прозвучал лай собаки, и сорок лунных зайцев устремились по тропинке. Туман окутал реку, и печальная белая лошадь скрылась в его объятиях, создавая иллюзию, будто большая белая утка плывет в тумане, опуская голову в его глубины. Ежик, сидя на пригорке под сосной, наблюдал за заливной долиной, освещенной лунным светом и затянутой туманом. Это зрелище было настолько прекрасным, что он время от времени вздрагивал, задаваясь вопросом, не снится ли ему все это. Комарики продолжали играть на своих скрипках, зайцы танцевали, а собака выла. «Если расскажу — никто не поверит!» — подумал Ежик и сосредоточился, чтобы запомнить каждую деталь этой чудесной картины.