Возвращение в Новороссийск становится лишь недолгой передышкой накануне надвигающейся бури. Сергей видит, как посёлок преобразился: появилась паровая машина, наладили телефонную связь, возвели новые укрепления и даже устроили первый настоящий концерт. Но торжество заканчивается внезапно — пленённый каган наконец начинает говорить и раскрывает страшную правду: всё пережитое ими до сих пор было всего лишь разведкой, а главные силы орды уже подошли вплотную. Сергею предстоит тяжёлое решение: уйти вместе с семьёй или остаться на стенах, чтобы подарить другим шанс дожить до рассвета.