Ахмад Ибн Фадлан, знатный поэт и придворный арабского халифа, получает задание посетить богатого торговца. Однако, вскоре обстоятельства вынуждают его покинуть халифат, и он оказывается в плену у северных викингов. В это время на людей начинают нападать чудовища, напоминающие потомков неандертальцев — создания с медвежьими головами и львиными лапами, которые убивают и пожирают мертвых. Викинги под предводительством бесстрашного Баливифа (известного также как Беовульф) отправляются на смертельную схватку с этими демонами. Ахмад Ибн Фадлан становится тринадцатым членом отряда, решившегося противостоять обитателям пещер.