Королевство находится на грани исчезновения после войны, где триумф над лесным племенем обернулся катастрофой. Дни становятся всё короче, зимы затягиваются, а на горе появился дракон, который требует в жены принцессу из королевской семьи.

В пути к нему отправляют принцессу и незаконнорожденную дочь короля. Одна из них станет супругой лорда и займет трон, в то время как вторая окажется в лапах чудовища. В такой игре нет правил, и обе девушки готовы на всё ради жизни и любви лорда, который ведет их к Драконьей горе. Их проводник – котолак, который утратил дар превращения в животное. Но почему он так тянется к внебрачной дочери короля? Какова была история её матери?