Замок ведьм:
В разгар Второй мировой войны в заброшенном замке Чехии трудится немецкий ученый, который пытается создать и контролировать шаровые молнии для использования в военных действиях на стороне фашистов. Местный юноша Иосиф Ганка становится свидетелем его исследований и оказывается вынужденным под давлением работать на ученого.

Над бездной:
Один любопытный человек замечает профессора Вагнера, который поселился на уединенной даче, и начинает следить за ним в надежде на новое сенсационное открытие. В ходе встречи с профессором раскрывается удивительная тайна — он овладел управлением силой тяжести! Профессор предлагает своему посетителю участвовать в рискованном эксперименте, целью которого является снижение силы тяжести на всей Земле, что приводит к катастрофическим последствиям... Однако Вагнер не из тех, кто может уничтожить цивилизацию.