Королевство процветает, но его жители постоянно испытывают страх. Много веков назад их предки завоевали эту землю, уничтожив темный магический народ, который в ней обитал. Однако ходят слухи, что этот народ не исчез, а лишь скрывается, проникая в города и деревни незамеченными, выжидая подходящий момент. Люди боятся, что темные существа уже среди них, и даже близкие друзья или родственники могут оказаться врагами. Жизнь наполнена тревогой и ожиданием конфликта. И война начинается. Эли – волшебник, служащий королевству. Арца – представительница темного народа. Они встретились до начала войны, но теперь оказались по разные стороны баррикад.