Завершив «Властелин Колец», профессор Толкиен закрыл двери в свой уникальный мир, населенный эльфами, гномами, орками, гоблинами, хоббитами и людьми, и унес с собой ключ к нему. Однако писателю Нику Перумову удалось найти путь обратно в этот загадочный и хрупкий мир Средиземья. Это оказалось сложной задачей: каждый неверный шаг мог привести к потере пути, каждое неправильно подобранное слово угрожало разрушить волшебство. Но талант автора одержал победу. Мир Толкиена возродился, изменился, заиграл новыми, ранее неизведанными оттенками и стал отражением творчества Ника Перумова. Замысел, изначально задуманное как свободное продолжение «Властелина Колец», превратилось в яркую и захватывающую эпопею, ставшую одной из самых значительных в российской и мировой фантастике.