Весна наконец приходит в Каслкотц, и вместе с теплом наступает время решающей практики за пределами замка. Но Ковена не отпускает тревожное предчувствие: видения падающей башни, мрачные сны Сирении и всё чаще появляющиеся туманные узлы — даже у самого поместья — звучат как предупреждение о близкой беде.

Зима сдаёт позиции, уступая первой зелени. В Каслкотце коты и кошечки готовятся к третьему — самому важному — этапу обучения: двухнедельной практике вне стен замка под руководством выбранных наставников.

Мысль о разлуке с друзьями и сама практика не дают Ковену покоя, особенно после путешествия в Заоблачные Выси, где ему привиделась рушащаяся перламутровая башня, и после сна Сирении о зловещем тумане, поглощающем Брайну. Тем временем туманные узлы возникают всё чаще — и теперь уже совсем рядом с поместьем. К счастью, в замке укрылась рукокрылая великанша Бийорна, и отныне она защищает школу древним колдовством.

Как связаны ковеновы видения с древним преданием о Царстве Этемен и перламутровой башней? Правда ли, что когда-то рукокрылые и коты были союзниками? Кто такие Остан и Арзель? И исполнится ли вещий сон Сирении? Ковену предстоит распутать целый клубок тайн.