События разворачиваются во времена Ивана III, решившего объединить раздробленные русские княжества в одно сильное государство. Ради этой цели он призывает на службу «народу-младенцу» иностранных мастеров. Так в деревянную Москву прибывают архитектор и инженер Аристотель Фиоравенти и врач Антон Эренштейн, воспитанный братом Аристотеля; однако недоброжелатели среди московитов видят в нём колдуна и нехристя («басурмана»). Добрые намерения Антона и его чувство к боярской дочери Анастасии разбиваются о глухую, непросветную косность. Ситуацию ещё больше осложняют дворцовые интриги, в которые оказываются втянуты брат Софии Палеолог и семья татарского царевича.