В альтернативной России конца XIX века начинается первый перелёт из Пскова в столицу Империи, который оборачивается диверсией на промежуточном аэродроме. Восстановив одну неисправность, пилоты, не подозревая о существовании другой, продолжают своё путешествие. Сумеет ли княжич справиться с возникшими трудностями? Если да, то какие испытания ждут его в столице? Торжественные приёмы и почести? Учёба в специальном училище… Но как быть с самолётом, который обладает передовыми разработками для своего времени, если загадочный враг остаётся на шаг впереди?