Что произойдёт, если отправиться на зимние каникулы без домовёнка Мохнатика? Он, конечно, будет недоволен и огорчён. Но на помощь приходит баневёнок Веничкин – умный, весёлый и всегда готовый к увлекательным приключениям. Мохнатик и Веничкин отправляются в Италию, чтобы настигнуть семью Кривошлыковых и защитить её от загадочного заговора.

В Италии их ждут новые подведения итогов и испытания, жизненные мудрости и ухищрения, а также любовь и дружба, смелость и доброта, а также встречи с необычными существами – гномами и феями – и, конечно, с самим Великим Волшебником…