1968 год. На киностудии «Мосфильм» начинающий режиссер Аркадий Дикобразов работает над своим дебютным художественным фильмом. По просьбе коллеги он выбирает на главную роль его жену, начинающую актрису Варвару. Эта женщина обладает удивительной красотой и талантом, и вскоре между ней и Аркадием завязываются романтические отношения. Однако происходит трагедия – при таинственных обстоятельствах Варвара погибает. Аркадий испытывает сильнейший кризис и почти решает прекратить съемки. Но вскоре среди претенденток на роль, которую не успела сыграть Варвара, он встречает девушку, с которой у него много общего…