Цесаревич Алексей страдает от смертельной Сумеречной лихорадки. Император Александр IV вызывает в Российскую империю верховную жрицу Сильвию Валентайн, чтобы спасти наследника. Однако не все поддерживают выздоровление царевича. На Сильвию и её сопровождающего совершают наглое нападение на Николаевском вокзале. И в центре этих событий оказывается Клемент Демидов.