Эдрин Бродяга одолел порождение, выпущенное Скаллгримом, но оно успело опустошить Сетарис и заразить магическую знать паразитами, способными подчинять чужую волю. Дар Эдрина — умение проникать в сознание — начинает давать сбои, а после разговора с пленным чародеем он едва не расплачивается жизнью. Передышки не будет: армия Скаллгрима уже ступила на земли горцев. Вместе с горсткой соратников Эдрин пытается сдержать натиск, однако горные тропы кишат богами и демонами, пропитаны чарами и хранят страшные отголоски прошлого мага-тирана. Чтобы выстоять, Бродяге придётся остановиться и стать плечом к плечу с теми, кого он боится сильнее всего — даже если расплатой станут безумие или нечто куда страшнее.