В прекрасном маленьком городке живут два необычных человечка-волшебника. Один из них, Карандаш, обладает удивительным носом в виде волшебного карандаша, который оживляет всё, что он нарисует. Второй, Самоделкин, - это крошечный металлический человечек, обладающий волшебными руками, способными мгновенно чинить любые вещи: от автомобилей до вертолётов. Однажды Карандаш, поглощая сто порций мороженого, заболел и, когда рядом не оказалось Самоделкина, нарисовал на стене двух разбойников. Разбойники, полные жадности и злобы, мечтали о сокровищах и настоящем пиратском корабле, мечтая заставить Карандаша нарисовать их желаемое. Однако их планам не суждено было сбыться, так как верный друг Карандаша, Самоделкин, пришёл ему на помощь.