Молодая ведьма Варя — да ещё и владелица говорящего кота — и следователь Антон вот-вот станут мужем и женой. В их жизни всё кажется безупречным: любовь проверена, сомнений нет, впереди — тихое семейное счастье.

Однако Антона выбивает из колеи серия загадочных исчезновений юных девушек в небольшом городе N. Никаких следов, никаких зацепок, а между пропавшими — ни единой явной связи.

Тем временем бывшая возлюбленная Антона, узнав о предстоящей свадьбе, решает во что бы то ни стало вернуть его. Она прибегает к народной магии — и вскоре сама исчезает без следа.

Варя и её рыжий кот начинают собственное расследование и выходят на тропу таинственной ведьмы…