Надя отправилась в Болгарию, чтобы проститься с дедушкой, но оказалась в плену у сына местного барона, который оказывается драконом. Он жаждет развлечений, и теперь Надя станет его игрушкой, из которой он не собирается отпускать, пока не насытится игрой.