В авторитарной Форте магов принуждают к жестоким боям на арене «Небесный берег». Эверлинг, Герсий и Эванжелина, ставшие близкими друзьями и лучшими бойцами, оказываются в ситуации, когда должны сразиться друг с другом. Они решают бежать, но в это время в лесах Форты происходит взрыв подпольной лаборатории. Из-под завалов выбираются двое, стремящиеся избавиться от страданий. Судьбы главных героев переплетаются в сложной сети событий, где рискуют не только своими жизнями, но и судьбой всех магов. Смогут ли они обрести свободу и справедливость в мире, где даже близкие могут предать?