В монастырь к святому Иову доставляют Марию Хлопову, бывшую царскую невесту. Иов исцеляет девушку, однако её лекарь начинает сомневаться в истинности чуда. Разгневанный старец предсказывает ему скорую смерть. Вскоре лекаря находят мертвым в крепостном рву, и Иова обвиняют в колдовстве. Отец Феона и его преданный ученик Маврикий начинают расследование загадочной гибели лекаря, которая оказывается лишь началом серии таинственных преступлений…