После событий Великой Вони в Омниполисе происходят значительные изменения, затрагивающие и жизнь Конрада Арвистера. Вампиры, уничтожившие целый мир, становятся для Управления серьезной проблемой, и поэтому Конрад вместе со своим «птенцом» оказывается в тени, словно их не существует. Увы, выхода со службы нет, а вот зарплаты остались в далеком прошлом. Проблемы множатся, но они не так уж страшны по сравнению с дурной репутацией, которая преследует Конрада. И как будто этого мало, ему предстоит столкнуться с влюбленной монашкой, одержимой демоном, и рок-звездой. А что насчет его собственной одержимости армией мертвецов, возглавляемой легендарной ведьмой? И не забыть бы о пропавших Скорчвудах, которые нужно отыскать. Дела обостряются, и к тому же рэтчеды неожиданно начинают проявлять активность. Это не к добру. Кто-нибудь видел Мыш?