В августе Егорова проходит проверку на лояльность в НКВД, за неё поручаются Гуров и Лукьянченко. После того как она отправляет брата и сына с тётей в эвакуацию, Егорова возвращается к службе. Немецкие войска готовят операцию «Бразиль», целью которой является захват острова Сухо для блокировки Дорог жизни. На этом острове Елена Егорова встречает Павла Борисова. Егорова попадает в отряд охраны, а Борисов отвечает за создание оборонительных укреплений. Борисов с недоверием смотрит на девушку, у которой был роман с предателем, а Егорова избегает общения с молодым человеком с изуродованным лицом. Контрразведка перехватывает шифровку, из которой становится известно о действии на острове глубоко законспирированного агента Абвера...