Когда-то предводителю заклинателей Велерии явилось пророческое видение: гигантский волк, восседающий на троне пылающей державы. С тех пор в стране истребляли всех волков, но это не остановило падение. И однажды душа убитого зверя по воле маленького мальчика снова ступила на землю. Суждено ли пророчеству сбыться и обретёт ли Велерия нового императора?