Продолжение цикла «Стражи». Благодаря усилиям Ровены Бельской, битва с чудовищем из измерения Араэль завершилась благополучно для нашего мира. Более того, демон Араэля Александр Корф теперь стал союзником людей и официально трудится в Агентстве эктоэнергетической безопасности. С его помощью Агентство начинает расследовать деятельность тайного тайного общества, которое, создав проблемы со смешением параллельных миров, исчезло из истории. Первое дело этого расследования приводит стражей в таинственное измерение Тересар, населённое странными оборотнями. Эта астральная плоскость когда-то не объединилась с человеческим миром, и теперь Ровене и Рафаэлю, совместно с Александром, предстоит выяснить причины произошедшего много лет назад, вновь спасти людей и, конечно же, разрешить нарастающий любовный треугольник. Чувства Александра к Ровене сыграли важную роль в его выборе помочь стражам. Обаяние демона безгранично, но и Рафаэль не так прост, как кажется, и не собирается уступать Ровену никому. Госпоже Бельской предстоит нелегкая борьба с обоими.