Тысячи лет назад высокоразвитая Империя Земли создала портал, который открыл доступ к далеким уголкам космоса. Однако это привело к искажению времени и пространства, соединив несколькими параллельными мирами. В наши дни космические путешественники Империи решили вернуться на Землю, но оказались в совершенно другом мире. Местные жители готовы противостоять армаде Империи, и им на помощь приходят водяные – загадочные существа из соседней реальности. Майор госбезопасности Сергей Данилов, обладающий уникальными навыками и тёмными пятнами в биографии, сомневается в благих намерениях водяных и решает помочь имперским шпионам выяснить, кто заманил их флот в ловушку и с какой целью. Проблема оказывается настолько серьёзной, что на стороне Данилова и шпионов выступают даже агенты космического Содружества Хармора – заклятого врага Империи. Команде бывших противников предстоит серьезная работа по раскрытию замыслов водяных, иначе возможна война во всех смежных реальностях, включая ту, где известна истинная биография «Данилова».