Москва 1920-х годов. Прославленный хирург, профессор Преображенский, отваживается на опасный эксперимент: он пересаживает бездомному псу Шарику человеческий гипофиз. После операции появляется существо, стремительно обретающее человеческий облик и повадки, но вместе с речью и притязаниями унаследовавшее и самые тёмные качества своего донора. В квартире профессора на Пречистенке разворачивается трагикомическое противостояние культуры и хамства, рассудка и агрессивного невежества.