Бродячий театр Карабаса отправляется в гастрольное путешествие по разным странам с новой программой. Деревянный сорванец Буратино становится настоящей звездой труппы: его выступления с восторгом встречают в древних замках, античных амфитеатрах и на площадях столиц Европы. Кажется, впереди их ждут лишь овации и бесконечные «браво». Но за яркими театральными фургонами следует загадочная тень. Карабас, ослеплённый успехом, не замечает, как сгущается опасность. А западня уже готова захлопнуться — и тогда Буратино и его друзья-актёры смогут надеяться только на собственную находчивость и отвагу…