Гениальный советский конструктор на созданном им космическом корабле осуществляет уникальный полет к Марсу. Как и ожидали ранние исследователи космоса, планета населена. Местные жители встречают его с размахом, однако этот приветственный жест на первый взгляд выглядит дружелюбно, но на самом деле скрывает серьезную угрозу.