Во второй книге серии продолжается saga амарантов — полулюдей-полузверей, которые открыто заявляют о своем существовании перед человечеством. Люди и амаранты пытаются установить взаимопонимание, однако не все готовы к сосуществованию с существами, которых веками боялись и ненавидели. Элоквент Стармарк, десятый сын главы собачьего клана, обладает необыкновенными способностями, но лишен свободы выбора. Он уже почти смирился с мыслью о том, что служба клану приведет его к вечному одиночеству, но невинная шалость младшего брата открывает перед ним возможность изменить свою судьбу. Кимико Миябэ, средняя из сестер в семье наблюдателей, привыкла оставаться в тени, как и положено тем, кто долгие годы следит за амарантами. Внезапно для себя она оказывается в роли благородного рыцаря, сделавшего предложение прекрасной даме, а точнее, красивому юноше из собачьего клана. Это событие вносит смятение в планы как наблюдателей, так и амарантов.