1921 год, на фоне становления НЭПа, в стране вновь активизировалась преступность. В условиях, когда молодая советская республика была окружена врагами, криминальные элементы начали проявлять себя: убийства, грабежи, кражи и мошенничество стали повседневной реальностью. В этот tumultuous период сотрудник уездной милиции Пётр Елисеев добился успехов в операции по задержанию опасного преступника и был переведен в губернский уголовный розыск для усиления команды. Его учителем стал опытный агент губро Колычев. В первом же общем деле сыщики столкнулись с хитроумными преступниками, мастерски владеющими психологией. Тем временем, неподалеку действовала банда жестоких «дровосеков», которые не оставляли свидетелей. Поиск их стал важной задачей для сотрудников губрозыска, превращаясь в дело чести.