В альтернативной версии Российской империи конца XVIII века Европа разрушена, а Америка неизвестна. Повсюду бродят орды кровожадных существ, нападающих на поселения. Справиться с ними может лишь могучий воин, владеющий магией и способный поглощать энергию убитых существ, становясь сильнее.

Главный герой, двадцать лет страдавший параличом, внезапно обретает силу и вскоре становится одним из лучших охотников на чудовищ. Теперь он граф Владимир Всеволодович Давыдов. Хотя он размышляет о других источниках дохода, его призвание остается прежним. Его напарник Захар, хоть и не всегда надежен, помогает ему в этом деле. Новая задача охотников – уничтожение русалок, что принесет не только деньги, но и повышение силы и ценные родии. Для Захара это испытание станет важной проверкой его навыков. Но русалки хитры и опасны. Сумеют ли герои выполнить свою миссию? Ответы – в аудиокниге.