Викторианский изобретатель, одержимый мыслью о четвёртом измерении, создаёт устройство, позволяющее путешествовать во времени. Оставив позади знакомую Англию конца XIX века, он отправляется в далёкое будущее — туда, где люди распались на две расы, а за обманчивой идиллией скрывается зловещая тайна.