В загадочном городе Читтагацце, находящемся на «перекрестке миров», Лира сталкивается с Уиллом, своим сверстником из нашего реального мира. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие по таинственным мирам, населенным странными существами. Их ждут опасные испытания, призраки, поглощающие души взрослых, но оставляющие детей в покое, а также ведьмы и ангелы. Судьба сводит их с таинственным ножом, чья волшебная сталь открывает двери в иные миры и дарует своему владельцу невероятную защиту от любых угроз.