Литературно-музыкальная программа, основанная на произведениях Сергея Есенина, в исполнении Алексея Покровского.

Содержимое:

1. Я — ПАСТУХ;
2. МОИ ПАЛАТЫ...
3. МАТУШКА В КУПАЛЬНИЦУ ПО ЛЕСУ ХОДИЛА;
4. ВЫТКАЛСЯ НА ОЗЕРЕ АЛЫЙ СВЕТ ЗАРИ (музыка народная);
5. ЯМЩИК;
6. РАЗБУДИ МЕНЯ ЗАВТРА РАНО;
7. Я ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ БРЕДУ (музыка народная);
8. ЧЕРНАЯ, ПОТОМ ПРОПАХШАЯ ВЫТЬ;
9. СЕРЕБРИСТАЯ ДОРОГА;
10. Я ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ (музыка А. Покровского);
11. ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА, фрагменты;
12. ВИДНО, ТАК ЗАВЕДЕНО НАВЕКИ;
13. Я ПОМНЮ (музыка А. Покровского);
14. МОЙ ПУТЬ;
15. О ПАШНИ, ПАШНИ, ПАШНИ (музыка А. Покровского);
16. КРАЙ ТЫ МОЙ ЗАБРОШЕННЫЙ;
17. ЗАРЯ ОКЛИКАЕТ ДРУГУЮ;
18. ПИСЬМО К МАТЕРИ (музыка В. Липатова);
19. МЫ ТЕПЕРЬ УХОДИМ ПОНЕМНОГУ;
20. НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ (музыка Г. Пономаренко);
21. СИНИЙ ТУМАН, СНЕГОВОЕ РАЗДОЛЬЕ...;
22. СУКИН СЫН;
23. СВИЩЕТ ВЕТЕР, СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕТЕР;
24. СЛЫШИШЬ — МЧАТСЯ САНИ;
25. КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ, КЛЕН ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ (музыка народная);
26. СТАНСЫ;
27. РУСЬ СОВЕТСКАЯ.