Андрей Морозов неожиданно попадает в 1941 год, когда в России разгорается одна из самых страшных войн. Пройдя через первые испытания, он оказывается в спецшколе ОМСБОН НКВД, где юношей со всей страны обучают диверсионной работе в тылу противника. Обладая знаниями из своей прошлой жизни, Андрей становится командиром группы диверсантов, отправленной за линию фронта. Благодаря успешному внедрению в ряды вермахта, он совершает рискованные операции, которые оказываются критически важными для страны. Захваты вражеских офицеров и обнаружение диверсантов – все это приближает победу, но какую цену платит Андрей за свои достижения?