Это мир, где магия и паровые технологии переплетаются. В Русской империи в маленьком городке происходит трагедия — умирает молодая девушка, и кто-то похищает её душу. Задача по поиску преступника ложится на барона Карла Мюнха и его преданного спутника Микону. Однако смерть девушки — это лишь часть более масштабной цепи ужасных злодеяний. Все улики ведут в Венецию, где по ночам к небу поднимаются замки, прикованные к земле металлическими цепями. Здесь маги из венецианской ложи Морской Гидры плетут свои интриги, в секретных лабораториях Оранжереи создаются жуткие заклинания, а мятежники намерены изменить ход истории. Их защитники — Грешники, черпающие магию у других. Карл Мюнх и его товарищи должны любой ценой предотвратить Мятеж Безликих, иначе они будут поглощены развалинами старого мира.