Ворги – это хищная раса оборотней, не поддающиеся влиянию Луны и обитающие в Изумрудном лесу. Главные качества воргов – это сила, здоровье и хитрость. Эти полузвери-полулюди вызывают страх у всех, особенно если речь идет о воргах-одиночках. Гоблин по имени Курт Зут'Вакар это хорошо понимал, когда решил помочь своему случайному спутнику по имени Лотер, подвергшемуся нападению. Однако он не догадывался, что Лотер – это ворг. Узнав правду, Курту стало неловко хвататься за оружие, но оборотень Лотер, если потребуется, способен сделать вид, что он безобидная овечка…