Николай Зотов, страстный поклонник музыки, неожиданно оказывается в 1920-х годах, в период восстановления после Гражданской войны. Его знания о будущем и любовь к джазу становятся как его испытанием, так и спасением в эпоху, когда исполнение «буржуазной музыки» могло стоить жизни. Как меломан и начинающий музыкант, он попадает в период, когда страна все еще ощущает последствия Гражданской войны и готовится к социалистическому строительству, но у Николая есть свои представления об этом времени.