В 1938 году на берегу отдаленного острова в Уэльсе находят тушу мертвого кита. Для Манод, молодой жительницы острова, это событие открывает как потенциальные угрозы, так и незнакомые миры за границами их привычной жизни.

На остров приезжают двое английских этнографов, заинтересованных в изучении местной культуры. В процессе их пребывания Манод все больше увлекается ими и начинает испытывать желание исследовать места, где она никогда не была.

Сможет ли Манод устоять перед соблазном покинуть родной остров и свою общину, которая всегда была центром ее мира?