Молодой Конан осуществляет побег из рабства. Он уже два дня движется на юг, измученный голодом, холодом и усталостью, в то время как волки не оставляют его в покое. Конан достигает скалы, проникает в узкий проход между камней и оказывается в темной пещере. Нащупав в темноте листья и гнилые доски, он разжигает огонь, и при мерцающем свете замечает мертвеца, сидящего на троне. На его костлявых коленях лежит меч. Конан берет меч, очищает его и испытывает в руках, но вдруг… обернувшись на звук, исходящий от трона, он сталкивается с тем, что вызывает у него ужас и страх — мертвец оживает…