Продолжение мистического триллера «Туманная долина», посвященного дружбе и преодолению собственных страхов.

После того как юная Василиса спасает родной Лесной Край от нападения армии Медведя, она осознает, что испуганные жители считают ее ведьмой, и решает покинуть дом. Чтобы избежать нежелательного замужества, а также других худших судеб, она одевается как юноша и вместе с верным Соловьем отправляется в приключения.

Однако её планы меняются, когда они натыкаются на разрушенную разбойниками деревню. Спонтанное желание отомстить злодеям и удача приводят Василису к встрече с Великим князем Московским Дмитрием Ивановичем, который восхищается отвагой «юноши». Не менее удивлён друг князя, монах Александр Пересвет, который на самом деле является братом Васи. Чтобы избежать скандала и негативных последствий для своей семьи, Саша скрывает правду о сестре и представляет её как своего брата, Василия Петровича.

Тем временем Москва оказывается в центре не только политических интриг Золотой Орды, но и противостояния более древним и могущественным силам…