Горная страна одержала победу в сражении, но близнецам предстоит вновь расстаться. Это — цена перемирия… Олтер попадает в имперскую школу, где все принимают его за умного брата. Жизнь юного горца оказывается под угрозой, и лишь таинственный дар лесов толгувов спасет Олтера. Верные своему долгу горцы отправляются на Полуденные острова. Ултер и его отец ведут армию в бой. Впереди множество ожесточенных сражений, но каждый воин уверен в триумфе, ведь рядом с ними двукратно рожденный любимец богини, и благословение Матери Предков не покинет их! Никто не догадывается, что за наследника уже назначен щедрый выкуп…