После подавления восстания Круга Восемнадцати Черный отряд продолжает выполнять поручения зловещей Госпожи, устраняя оставшиеся группы мятежников на просторах Империи.

В один из дней отряд направляется на север, в Можжевельник — незнакомый город за пределами влияния Госпожи, с задачей исследовать недостроенную крепость, известную местным жителям как Черный замок. Это здание поражает своей странной и гротескной архитектурой.

На стенах замка зловеще улыбаются фантастические существа, а на башнях замерли в страшных позах гигантские змеи. Замок постоянно увеличивается в размерах, и когда он достигнет своей критической массы, его обитатели смогут освободить мужа Госпожи и бывшего правителя Империи — Властелина. В случае его освобождения мир столкнется с еще более ужасным Злом, чем Десять взятых. Однако такие планы не входят в замысел Госпожи. Поэтому Черному отряду предстоит уничтожить замок, но никто не уверен, что они способны справиться с этой ужасной задачей.