Молодой казак Левко любит прекрасную Ганну, но его отец, сельский голова, тоже положил на неё глаз и всячески срывает их свадьбу.
В спокойную майскую ночь при лунном свете Левко встречает таинственную утопленницу, которая просит его о спасении.
Мистика и потусторонние силы переплетаются с деревенской жизнью и чередой испытаний, от которых решается судьба влюблённых.