Холодная зима приближается, принесённая ледяными ветрами с гор, с собой она несёт метели и мороз, скрывающие в снежных вихрях гибель. Где-то за снежной бурей, мимо дремлющих лесов, пустых полей и заброшенных кладбищ, по ночным дорогам движется таинственный кузнец. Никто не знает, кто он, каков его облик и что он ищет. Людвиг ван Нормайенн вместе со своими товарищами Проповедником и Пугалом спешат по его холодным следам.