В суровом мире Гильдорга маленькая драконица сталкивается с жестокими обстоятельствами, угрожающими ее жизни. Только жертва матери позволяет ей выжить и попасть в приют. Взрослея, она сталкивается с неожиданным поворотом судьбы – ей предстоит выйти замуж за кардинала красных драконов, что разрушает ее мечты о счастье. Однако надежда все еще живет в ее сердце, и когда жизнь ее единственной подруги оказывается под угрозой, Лузария исчезает в день своей свадьбы. Она попадает в земли мутари – оборотней, где у нее есть шанс найти семью и счастье. Тем не менее, ее чувства не дают ей покоя, а метка напоминает о муже, который готов сделать все, чтобы вернуть любимую.