Представьте, что ваш любимый ушастый герой — не плюшевый сувенир, а настоящий пушистый гость из далёкой апельсиновой рощи. Его неожиданное появление в приморском городке и встреча с одиноким стариком становятся началом тёплой истории о том, как маленькое чудо дружбы помогает прощать, ценить тех, кто рядом, и сохранять веру в добро.

Чебурашка уже не тот кроха, каким был год назад: он подрос, меняется — и всё чаще вступает в споры с Геной, который старается быть ему наставником. Всё обостряется на дне рождения Сони, когда неосторожная шалость ушастика едва не рушит праздник. Чтобы не раздувать новый конфликт, Чебурашка, Гриша и Соня тайком уходят в горы — навстречу захватывающим видам и вполне настоящим опасностям.

А взрослые, встревоженные пропажей ребят, начинают поиски. Каждому из героев предстоит столкнуться со своими страхами, научиться слышать друг друга и понять главное: доброта и привязанность — самые надёжные спутники на пути к счастью.