История начинается с обычного курортного романа. В прекрасный летний день на море Сергей встречает Наталью, которая сразу же привлекает его внимание своей красотой и умом. Она интеллигентна и остроумна, и расставаться с ней не хочется. Оба человека испытывают одиночество и тоску по любви, но их идиллия нарушается неожиданным событием. В странных обстоятельствах пропадает маленький сын Натальи, и она погружается в горе. Сергей, не раздумывая, принимает решение помочь ей в поисках. Вокруг происходят таинственные и пугающие события, а тьма сгущается. Главный герой сталкивается с серией необъяснимых и опасных происшествий, и его цель – найти мальчика, независимо от того, жив он или мертв. Разгадка исчезновения ребенка становится поистине ужасной и открывает шокирующие истины только в самом конце романа.